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去库存揭示业绩玄机黑色金属等三行业成白马基地
发布时间:2021-09-20     

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,沪深两市已有1308家上市公司公布了2012年年报业绩,有453家公司出现不同程度的去库存态势。其中,去库存公司占比最高的三大行业分别是黑色金属、交通运输和纺织服装。今日本文对上述三行业进行分析解读,以飨读者。

  截至昨日,据已披露2012年年报数据显示,交通运输行业中共17家公司披露年报,其中,有12家公司出现不同程度的库存下降情况,去库存公司占比70.59%。目前位居申万一级行业库存下降公司占行业比率排名第一位。香港仼我发心水主论坛

  统计显示,去库存最高的5家公司分别为:安阳钢铁(-32.22%)、华菱钢铁(-25.98%)、*ST鞍钢(-25.28%)、宝钢股份(-23%)、*ST韶钢(-21.12%)。

  业绩方面,尽管2012年钢铁行业渡过了艰难的一年,但宝钢股份仍获得41.08%的归属母公司净利润同比增长。同时,久立特材等公司也有较好的业绩增长。

  从近期市场表现来看,在12家去库存企业中,有8只个股跑赢沪指。其中,宝钢股份四月以来累计上涨2.33%,而*ST鞍钢(1.81%)、大冶特钢(1.35%)等公司股价同样有良好表现。

  对于黑色金属未来走势,华泰证券维持“增持”评级。市场对黑色金属行业4月份侧重关注两个层面:资金及地产政策高压的传递性影响,以及成本下移对钢价支撑作用减弱。考虑到各地房地产市场仍面临严峻的调控、银监会重拳出击“影子银行”等两大利空对钢铁行业的负面影响,将进一步加大行业去库存的难度,市场之前对需求好转的强预期不断被修正,提前松动的矿价,使得后续钢价下行的风险增加,对钢厂而言今年盈利的春天显得尤为短暂,建议市场短期规避政策风险,同时提示钢管股也已较好反映其内在价值,后续子行业角度,重点关注铁矿石价格回调深度择时配置,并对防守性较好的特钢、新材料公司做持续推荐,关注个股包括钢研高纳、抚顺特钢、大冶特钢、攀钢钒钛等。

  长江证券认为,在周期股反弹之中,除概念股涨幅较大外,部分具有业绩保障的主流钢铁公司也有相对较好的表现。不过,在当前需求并无超预期迹象且钢价走势依然疲软的情况下,维持“行业整体难有超额收益,个股分化与自身经营有关”的观点,建议行业继续维持标配,并关注攻防兼备的品种,如弹性较大的方大炭素,具备相对业绩保障的新兴铸管;吨钢市值较低的武钢股份等。

  截至昨日,据已披露2012年年报数据显示,交通运输行业中共56家公司披露年报,其中,有28家公司出现不同程度的库存下降情况,去库存公司占比50%。目前位居申万一级行业库存下降公司占行业比率排名第二位。

  统计显示,去库存最高的5家公司分别为:飞马国际(-77.1%)、营口港(-75.94%)、盐田港(-63.43%)、重庆港九(-62.52%)、保税科技(-57.33%)。

  与此同时,在这28家库存下降的交通运输股中,有18只个股2012年净利润实现增长,占比64.29%。其中,归属母公司净利润同比增长前五名的公司分别为:中航投资(16304.77%)、亚通股份(437.85%)、营口港(115.35%)、长江投资(76.38%)和厦门港务(64.84%)。

  从近期市场表现来看,在这28家去库存企业中,亚通股份4月以来涨幅最高,达16.81%,而保税科技(5.2%)、深赤湾A(3.57%)、中航投资(3.39%)等公司股价亦有较好表现。

  值得一提的是,中航投资去年业绩获得大幅增长,并成功摘帽。据公司2013年2月5日公告显示,公司已于2013年1月31日向上海证券交易所提交关于撤销其他风险警示申请,上海证券交易所于2013年2月4日批准公司申请。据2012年年报显示,2012年1月至12月实现营业总收入44.71亿元,香港马报挂牌免费资料,手续费及佣金收入达到15.51亿元。报告期公司利润构成主要包括:信托业务利润6.32亿元,信贷、结算及票据业务利润6.46亿元,租赁及贸易业务利润3.13亿元。

  渤海证券认为,随着二季度开工率的提升以及经济的持续复苏,预计客货运需求将有所回升,但弱复苏的格局,对交运的带动作用并不明显,从行业层面来看,预计航空和铁路两个子行业值得关注,其中航空业目前客座率维持高位,对需求回暖的弹性较大,此外铁路行业受益于改革推进,经营效率持续提升。

  证券代码证券名称最新收盘价(元)四月以来涨跌幅(%)最新动态市盈率(倍)2012年归属于母公司净利润(万元)归属母公司净利润同比增长(%)

  截至昨日,据已披露2012年年报数据显示,纺织服装行业中共37家公司披露年报,其中,有17家公司出现不同程度的库存下降情况,去库存公司占比45.95%。目前位居申万一级行业库存下降公司占行业比率排名第三位。

  统计显示,去库存最高的5家公司分别为:ST迈亚(-79.22%)、华茂股份(-33.78%)、华润锦华(-24.42%)、维科精华(-23.31%)、三房巷(-22.13%)。

  与此同时,在这17家库存下降的纺织服装股中,有7只个股2012年净利润实现增长,占比41.18%。其中,归属母公司净利润同比增长居前的公司分别为:七匹狼(36.09%)、富安娜(25.78%)、华茂股份(15.1%)、乔治白(1.34%);同时,ST迈亚、ST欣龙、凤竹纺织也于去年成功扭亏。

  从近期市场表现来看,在这17家去库存企业中,华孚色纺4月以来涨幅最高达2.3%,而华茂股份、伟星股份等公司股价亦有跑赢大盘的表现。

  对于纺织服装的后市走势,申银万国认为,男装秋冬订货会低于预期,预计一季报服装类低于预期。终端销售低迷背景下,服装价跌量涨趋势明显,去库存化仍然是主基调,预计一季报服装类企业收入和净利润增速将持续放缓,业绩面临低点,市场一致预期恐将继续下调;但另一方面,出口复苏、内外棉价差收窄利好纺织企业运营改善,近期纺织制造跑赢服装家纺概率较大。关注处于恢复进程的制造龙头鲁泰A、百隆东方、华孚色纺及伟星股份;建议关注雅戈尔,预计2013年地产业务进入结算爆发期、分红率高;长期看好高成长的日化巨头上海家化。

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